📌 O que são Clientes no PubliDesk?
Os Clientes no PubliDesk representam empresas ou organizações cadastradas no sistema. No entanto, um cliente (PJ) não interage diretamente no atendimento. Quem interage é um Contato (PF) vinculado à empresa.
📖 Importante:
Aqui estão os campos disponíveis no cadastro de clientes no PubliDesk, com suas respectivas descrições:
| 🔍 Campo | 📖 Descrição | ✍️ Exemplo |
|---|---|---|
| Nome Fantasia | Nome comercial usado pela empresa. | XPTO Tecnologia |
| Razão Social | Nome oficial registrado da empresa. | XPTO Tecnologia Ltda. |
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. | 12.345.678/0001-99 |
| E-mail principal da empresa para contato. | [email protected] | |
| Telefone | Número de telefone principal da empresa. | (11) 98765-4321 |
| Endereço | Localização física da empresa. | Av. Paulista, 1000 - São Paulo, SP |
| Descrição | Informações adicionais sobre o cliente. Aparece na janela de ligação como observação. | Cliente VIP com SLA especial |
| Grupo | Adiciona o cliente a um grupo existente para organização e segmentação. Para adicionar um novo grupo, vá em Configurações → Listas → Grupos. | Grupo XPTO |
| Representante | Indica a empresa matriz, holding ou representante responsável pelo cliente, permitindo associar filiais a uma empresa principal. | Consultoria XYZ |
| Tipo de Cliente | Classificação do cliente (definido nas Listas de Categorização). | Revendedor / Cliente Final |
| Avatar | Imagem associada ao cliente para melhor identificação. Só pode ser alterada dentro do cadastro do cliente. | Logo da empresa ou imagem personalizada |
💡 Dica: Não há botão de "Salvar". O sistema salva automaticamente as alterações ao preencher um campo e mudar de foco.
O cadastro de clientes contém duas abas principais, que ajudam a visualizar informações importantes: